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Miércoles, 11 Enero 2017 21:16

Portafolio de Rentabilidad 2016 - ManagerFinanciero.com

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El reconocido trader español José María Lerma diretor de Manager Financiero nos explica en forma detallada como gestionó su cartera durante el año 2016 y nos da algunas luces de lo que podria pasar en el 2017.

CITAS TRANSCENDENTES DEL 2016.

Sin duda alguna el año 2016 destacará por dos acotecimientos que han marcado la dirección de los mercados y con una alta volatilidad:

  • EL BREXIT.
  • LAS ELECCIONES EN EEUU.

RESUMEN PORTFOLIO RENTABILIDAD CARTERAS 2016.

A continuación detallo el resultado de dos carteras con periodo temporal distinto en el 2016,donde se detalla el resultado de ambas:

CARTERA PERIODO 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2016.

 

RESUMEN DE RENTABILIDADES OPERACIONES CERRADAS

% RENTABILIDAD NETA PERIODO 
6.72 %

NÚMERO
OPERACIONES

OPERACIONES
BENEFICIOS

OPERACIONES
PERDIDAS

 
1654 1186 (71.70 % ) 486 (28.30%)  
OPERACIONES CORTAS GANADORAS OPERACIONES LARGAS GANADORAS
815 (69.69%) 839 ( 73.66%)

 

ACTIVOS INVERTIDOS

FOREX-DIVISAS INDICES EUROPA INDICES AMERICA MATERIAS PRIMAS
EURO-DOLAR DAX, IBEX DOW JONES US30 PETROLEO

 

 CARTERA PERIODO 24 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2016.

RESUMEN DE RENTABILIDADES OPERACIONES CERRADAS

% RENTABILIDAD NETA PERIODO 
15.94 %

NÚMERO
OPERACIONES

OPERACIONES
BENEFICIOS

OPERACIONES
PERDIDAS

 
442 351 (79.41 % ) 91 (20.59 %)  
OPERACIONES CORTAS GANADORAS OPERACIONES LARGAS GANADORAS
294 (84.01%) 148 ( 70.27%)

 

 ACTIVOS INVERTIDOS

FOREX-DIVISAS INDICES EUROPA INDICES AMERICA MATERIAS PRIMAS
EURO-DOLAR DAX, IBEX DOW JONES US30 PETROLEO

 NOTA IMPORTANTE: LAS INVERSIONES EN FUTUROS, CFDS, FOREX, SUPONEN UN RIESGO MUY ALTO, PUDIENDO PERDER TODO EL CAPITALINVERTIDO.

 Recordatorio

Siempre recuerdo que para ser un Money Manager/ Trader, de éxito, hay que ser consistente y continuo en el éxito de la cartera, por tanto, se tiene que tener en cuenta, para hacerse una situación sólida sobre el éxito de la cartera que hay que analizar un periodo que no sea inferior a un año, y posteriormente seguir midiendo consistente y continuamente el éxito del Money manager y O Trader en los siguientes años. Un periodo de un mes o trimestre tanto de éxito como de pérdida mantiene una base poco sólida y fiable. 

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Mi Estrategia de inversión

Los pilares en los que se basa mi estrategia de inversión son los siguientes:

  • Análisis de la situación macroeconómica, política y social, de lo que ha ocurrido durante los últimos meses, de qué está ocurriendo y a donde nos puede llevar. Si analizamos toda la información, podremos decidir el momento, la dirección y los valores o índices donde invertir con mayor acierto.
  • Psicotrading. Es muy importante que en nuestras decisiones no nos dejemos llevar por los sentimientos, emociones, creencias, preferencias, ya que nos pueden traicionar. Hay que ser muy disciplinado y metódico.
  • Gestión de riesgo que se ajuste al perfil de riesgo y situación patrimonial. La gestión del riesgo debe de ser flexible para que se ajuste en cada momento a la volatilidad, situación del mercado, y conserve un equilibrio entre el patrimonio del cliente y el riesgo asumido diariamente. 
  • Marcar los niveles de entrada y salida por análisis técnico. La utilización de los gráficos, acompañado de indicadores de tendencia, osciladores, volúmenes, etc. detectando los niveles de resistencia y de soporte, aplicando rigurosamente el stop de pérdida y el profit de beneficio. 
  • Interpretación de la publicación de datos, noticias y acontecimientos. Tener la información al instante así como una lectura e interpretación correcta de los datos publicados es fundamental.

 Jose María Lerma
www.ManagerFinanciero.com

Leído 867 veces Última modificación: Martes, 13 Marzo 2018 16:36
José María Lerma

Técnico especialista en Administración y Comercio. Cursando en la Universidad UNED Administración y Dirección Empresas, Máster en Dirección Comercial y marketing en la escuela de negocios GADE de Madrid. Actualmente desarrollo mi actividad profesional como Consejero Patrimonial en Axa Exclusiv en Valencia, y Trader And Manager Financiero, especializado en los mercados de forex, índices y materias primas. Durante mi trayectoria profesional he adquirido amplia experiencia en los sectores financiero (Caja Rural Torrent, Banco Fibanc, Banco Sabdell) y en el sector asegurador(AIG, Helvetia, Axa Exclusiv).

managerfinanciero.com

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